资料来源：华尔街新闻
瑞银（UBS）分析师卡尔·基雷德（Karl Keiread）指出，帕拉蒂尔（Palatir）发布了他的2025年第二季度财务报告，该公司“叙事中没有明显的缺陷”，并将其目标价格从110美元提高到165美元。
他强调说，帕兰蒂尔（Palantir）连续第八季度加速了帕兰蒂尔（Palantir）的收入增长，从2023年的13％到今年第二季度的第二季度加速到48％，其规模的年度量表达到了40亿美元的水平，这尚未发生。”
但是，Keirsttead还教导说，尽管公司表现出色，保证金增长和表现，但赞赏仍然是主要障碍。他说，根据其2026年检察官，帕拉蒂尔目前的自由现金流为136倍，维持股票的“中性”评级。
Palantir的性能超过了全能的期望
Palantir提供了一份全面的财务报告，该报告超出了第二季度的预期一般收入为10亿美元，同比增长48％，高于市场预期的9.393亿美元。
它标志着连续第八次季度收入增长，年收入超过40亿美元。营业收入为4.64亿美元，同比增长83％，收入利润率上升了46％，比市场预期高3点。每节的形容词为16美分，也超出了14美分分析师的一般期望。
这两个主要业务和政府业务部门的增长势头强劲，占总收入的45％和55％，增长率为47％和49％。其中，美国的商业业务增长了最快，每季度收入为3.06亿美元，增长93％，年收入量表达到12亿美元。
Palantir报道说，Palantir提出了整个绩效指南，预计将达到$ $2025年，41.4亿至41.5亿美元，高于之前的38.9亿美元至39亿美元，并大大超过了美国市场总预期39.1亿美元。预计全年运营的改编预计在19.1亿美元至19.2亿美元之间，形容词的自由现金流将达到18亿美元至20亿美元。该公司还希望美国年度商业业务收入将超过13亿美元。
第三季度的观点同样是马斯特长度。 Palantir希望收入在10.8亿至10.9亿美元之间，高于预期的9.854亿美元，而且营业收入预计在4.93亿美元至4.97亿美元之间。
瑞银分析师：叙述是完美的-Mali
瑞银分析师Keiread在报告中指出，Palatir的增长归因于三个主要趋势：对这些AI申请的需求的爆炸激增，增加了对数据基础架构和国防技术的现代化。
他强调，该公司在两个主要政府和商业企业中的增长势头非常有力：商业业务占收入的45％，增长了47％；政府业务账户为收入55％，每年增加49％，不受美国合同合同周期延迟的影响。
LALOR认为，美国商业业务，一个季度的收入为3.06亿美元，增长了93％，年收入已达到12亿美元。 Keirsthead指出，尽管这不是正式指南，但KARP表示希望该业务在未来五年内增长10次，即达到年度120亿美元的收入，这意味着在未来五年中，平均年增长率高达58％。
Keirsthead认为Palantir已将年收入指南提高了近2.5亿美元（第二次超过预期的6600万美元季度），估计年收入增长45％，无需牺牲非马金目标。调整后的营业利润率从以前的预期42.8％增加到46％。他指的是
“这份财务报告几乎没有漏洞，而唯一不够的事情是拒绝国际业务的同比3％。”
因此，他将2025年的收入增长从38％提高到47％。
从对行业的影响的角度来看，Keirsttead教导说，这份财务报告加强了商定的市场，企业对这些人的AI应用程序的需求以及数据的现代化仍然是强大的，这对诸如SnowFlake和DataBricks等软件数据的同行是一件好事。同时，政府政府业务的稳定性不适用于所有具有联邦业务的SaaS公司。
他认为软件公司在此问题中表现良好Arter是Microsoft和Palantir，可以增强市场对与AI相关的连续基础设施部署，数据和股票的信心，而不是返回基于传统订阅的订阅。
在赞赏方面，Keirsttead表示，根据其2026财年的自由现金流的费用136倍。他扩大了2027财年赞赏的模式，将目标价格调整为165美元（以前为110美元（以前为110美元），基于105倍的福利流量增长的105倍以前的收入（以前是120财年的福利及以前的票房）（以前是120次获得的效果），并效果为FISS 2026的PREEMER SHIBER PRIVED），以实现5次效果。
Jefferies分析师补充说，尽管绩效和增长表现出色，但Palantir的升值水平“远非现实”，甚至是最乐观的增长情况。
风险警告和下降
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